基于SWOT分析的百色市铝产业集群发展策略

基于SWOT分析的百色市铝产业集群发展策略

摘 要: 百色市发展产业集群具有资源、能源、区位、产业等方面的优势,但在发展中也面临着如电力供应不足、电价偏高,产业链短、发展不平衡,龙头企业少、带动能力弱,技术创新不强、产品附加值不高等问题。面对新的形势和挑战,必须转变政府职能、加强能源配套建设、培育龙头企业、加大科技投入、强化品牌意识、加大配套服务建设。

关键词: 铝产业集群 SWOT分析 发展策略

一、引言

当前,产业集群正以其强大的生命力和竞争力,成为区域经济发展的增长极,引起国内外学者和各级党委政府的广泛关注。位于祖国大西南边疆民族地区的广西百色市,蕴藏着丰富的铝土矿资源,发展铝产业集群具有得天独厚的优势。通过发展铝产业集群,把百色的铝工业产业做强做大,使之成为促进百色经济社会发展的新引擎,必须对其有个全面的分析和认识,才能制定出切实可行的发展对策。

二、百色市铝产业集群发展的SWOT分析

(一)优势分析

1资源优势。百色市蕴藏着丰富的铝土矿资源,勘探表明,目前整个百色市的铝土矿储量大约为709亿万吨,远景储量超过10亿万吨,现有储量约占全国总储量的四分之一,是全国少有的几个铝土矿资源富集区。百色市蕴藏的铝土矿具有埋藏浅、品位高、易开采等特点。其主要分布在百色市的平果市、德保县、靖西市、那坡县等县市。丰富的铝土矿资源为百色市发展铝产业集群奠定了坚实的物质基础。

2能源优势。百色市位于云贵高原的前沿,珠江水系的上游,处于我国第二阶梯往第一阶梯的过渡地带,河流水位落差大,水能资源十分丰富,全市水能蕴藏量超过600万千瓦,是我国“西电东送”的重要基地。目前过境百色的主要河流有红水河和右江河,其中红水河全长659公里,水位落差达254米,总装机容量达13227万千瓦,可建十个梯级电站,是全国重点开发的三大水电基地之一,已经建成的天生桥水电站,年发电量达260万千瓦。位于右江上游的百色水利枢纽工程,2006年10月建成使用,年发电量达54万千瓦。在煤炭方面,百色的煤炭资源储量也比较丰富,达54亿吨。另外,与百色市相邻的云南、贵州两省,目前是我国的煤炭资源大省,如与百色市毗邻的贵州省黔西南州煤炭储量达196亿吨,这为两地之间开展能源合作开辟了广阔的前景。

3区位优势。百色市位于广西的西部,地处西南经济圈、华南经济圈和东盟经济圈三圈交汇处,东部和北部与区内的南宁市、河池市相接,西部和西北部与云南、贵州两省为邻,南部与越南接壤,边境线长达365公里。南昆铁路、南昆高速公路以及云贵高铁横穿百色的腹地,全市12个县区中有7个通铁路,9个通高速公路;右江航道由百色经南宁、梧州可直达广州、香港和澳门;百色巴马机场已开通桂林、重庆、上海、福州和广州的航线;目前,百色已成为南贵昆经济区的区域中心城市,成为祖国大西南走向珠三角、粤港澳及东盟各国的“黄金走廊”,成为中国面向东盟国家开放发展的前沿。

4产业优势。经过多年的发展,百色的铝工业已经初步形成了以铝为核心,以水电、煤炭、烧碱、碳素等为配套的产业体系,铝产业集群基本形成,培育了中国铝业广西分公司、广西投资集团华银铝业公司、信发铝业公司等骨干企业。目前,百色市铝工业已经形成了年产铝土矿2100万吨、氧化铝860万吨、电解铝187万吨、铝加工320万吨、化学铝100万吨的生产能力。2019年,百色的氧化铝产量为846万吨,占广西总产量的100%,占全国总产量的1167%;电解铝产量为185万吨,占广西总产量的8150%,占全国总产量的518%;铝材加工产量为316万吨,占广西总产量的8750%,占全国总产量的602%。依托现有基础,百色加快发展铝产业集群的条件已基本成熟。

(二)劣势分析

1电力供应不足,电价偏高。铝工业是能源消耗大户,特别是位于产业链的电解铝环节,目前每生产1吨电解铝,大约消耗电量137—142万千瓦时,百色要形成年产320万吨电解铝的生产目标,每年需要耗电量近400亿千瓦时,相当于8个天生桥水电站一年的发电量,20个百色水利枢纽一年的发电量。按照目前百色电力的供应能力,电量缺口仍然很大,必须统筹解决能源供应问题。另外,由于体制方面的原因,百色用于生产电解铝的电主要为国家大电网的电力,实行的是国家统一电价,大约为058元/kwh,与邻近省份的云南、贵州两省电价036元/kwh和044元/kwh相比,电价显得偏高。目前生产电解铝的电价营利点为04-045元/度之间,如果电价超过这个幅度,企业就没有利润空间,就得亏本。百色这几年的电价一直都超过这个幅度,企业每生产一吨电解铝,就要亏本2000多元,导致许多电解铝企业无法正常生产,电解铝产量增长缓慢,影响了下游企业的原料供应和正常生产。电力供应不足,电价偏高,成了当前制约百色铝产业集群发展的瓶颈,必须寻求对策加以解决。

2产业链短,发展不平衡。一个完整的铝产业链,一般包括铝土矿的开采—氧化铝生产—电解铝生产—铝材加工—废铝回收等环节,而且各环节之间要保持适度合理的比例,产业链才能不断延伸扩展。但从目前百色铝产业的发展情况来看,围绕产业链的生产制造,与之配套、协作的相关企业数量较少,上、下游之间没有形成完整的产业链条,产业链的各个环节横向和纵向的拓展延伸能力不足。同时,整个产业的发展也不平衡。2019年,百色氧化铝产量为846万吨,电解铝为185万噸,铝材加工为316万吨,产业链主要环节的产品产量比例很不合理,呈现为两头大、中间小的“哑铃”式状态,影响了整个产业集群的发展。

3龙头企业少,带动能力弱。目前,百色共有各级各类涉铝企业138家,在这些企业当中,有中央企业的、有地方国营的,也有股份制和非公企业的,形成了相互促进、有序竞争、共同发展的良好局面。但目前在这些企业当中,能够称得上龙头企业的可以说是寥寥无几。如在氧化铝生产环节,目前的龙头企业只有三家:中国铝业股份有限公司广西分公司、德保华银铝业公司和靖西信发铝业公司。如今的平果铝业基地、德保铝业基地和靖西铝业基地,就是分别在这三家龙头企业的辐射带动下逐步发展起来的。而在电解铝和铝材加工环节,目前仍然缺少能起到辐射带动作用的龙头企业,仍需要进一步加大培育力度。 4技术创新不强,产品附加值不高。当前,整个百色的铝工业仍基本处于产业链的低端环节,主要以铝土矿开采和氧化铝生产为主,铝材加工规模小,水平低,产品档次不高,产业竞争力不强,主要依靠消耗资源、能源,走粗放型的发展道路,产业的结构调整和升级改造任务很重。2019年,百色市的氧化铝产量为846万吨,而电解铝产量只有185万吨,如果按每生产1吨电解铝需要2吨氧化铝计算,只消耗370万吨的氧化铝,剩下的476万吨只能外销,氧化铝的就地转化率只有4374%,向外卖的主要是初级产品。目前,按照国内的市场价,氧化铝的价格是2500元/吨、电解铝的价格是11000元/吨、而一些技术含量高的铝产品如散热铝箔,价格高达90000元/吨。因此,要把百色铝产业做强做大,必须加大技术创新力度和高端产品的研发。

(三)挑战分析

1各级政府高度重视。2015年11月,广西专门出台《广西铝产业二次创业中长期实施方案》,提出争取用5—10年的时间,将全区铝产业建设成为产业优势突出、协作配套完善、资源利用节约、生态环境友好、全面协调可持续健康发展的生态型产业。作为广西重要的铝工业基地,百色市委、市政府决定把百色市的铝工业打造成为千亿元产业,使之成为中国仍至亚洲重要的铝工业基地。各级党委政府的高度重视,将有利于助推百色铝产业集群的发展。另外,随着国家“一路一带”倡议,以及珠江—西江经济带、北部湾经济区、左右江革命老区振兴规划、广西百色重点开发开放试验区等国家战略的不断推进,中国与东盟自由贸易区的建成,都给百色市铝产业集群的发展提供了难得的机遇。

2国内外铝市场需求仍呈现增长态势。铝金属以质轻、导电导热好、易加工、可再生等特点,广泛应用于建筑、轻工、交通、电气等领域,在国民经济发展中具有不可替代的作用。近年来,随着科学技术的不断进步,铝的应用范围逐步扩大,已成为需求增长最快的基础原材料。从2015年至2019年,全球铝消费分别为:5771万吨、5961万吨、6192万吨、6600万吨、7260万吨,年平均增长率约6%左右。其中中国、印度、东南亚等亚洲发展中国家是需求增长较快的地区,增速在8%以上,预计到2025年全球消费量将达到9000万吨。在国内,随着城镇化、工业化的不断推进,人们生活水平的不断提高,对铝的需求依然保持增长态势。“十三五”期间,我国铝消费年均增长率保持在10%左右,预计至2025年全国的铝消费量将达到5500万吨左右。国内外对铝需求的增长态势给百色铝工业的发展提供了广阔的前景。

(四)威胁分析

1行业竞争加剧。当前,随着经济全球化的不断发展,全球铝行业的竞争越来越激烈,其主要特点表现为:一是加大投入,积极开发和使用高效、低耗、低污染的工艺技术,提高装备水平,改善产品质量,降低成本,提高产品竞争能力;二是企业之间加强联合,兼并重组,扩大实力,提高市场份额。90年代以来,铝工业收购、合并和重组之风遍布全球,美国铝业公司收购雷诺兹金属公司;加拿大铝业公司收购瑞士铝业公司和法国铝业公司;美国世纪铝业公司购买国家南方线材公司等等。目前,美国铝业公司凭借着其强大的经济技术实力控制了全球25%的氧化铝、13%的电解铝和10%以上铝材加工能力,全球铝工业的国际化、集团化趋势日趋明显。

2保护环境压力大。铝工业是资源和能源依赖型产业,特别是在氧化铝和电解铝生产环节,资源和能源消耗大,产生的尾矿、赤泥、二氧化碳等废弃物,对 整个生态环境影响很大,给环境保护带来了很大的压力。因此,发展铝工业必须走生态、环保、绿色的发展之路,具体是按照资源节约与环境友好的要求,通过运用技术创新、清洁生产、废物交换、循环利用等手段,最大限度提高资源的利用率,最大化减少废弃物排放乃至实现“零排放”,形成对自然环境影响最小、经济效益最大、社会效益最佳、可持续发展能力最强的产业发展模式。

3产业管控约束严格。无论是国内还是国外,资源集约和环境友好始终是现代经济增长的主流模式。在我国,“高污染、高耗能和资源密集”的产业受到越来越多的政策约束,产能无序扩张的势头得到遏制。从2006年开始,国家陆续出台《铝工业产业发展政策》、《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》、《节能减排综合性工作方案》等一系列政策,对企业矿产的配套、氧化铝、电解铝、铝材加工的规模、能耗、环保措施、资金配套等方面都做出了严格的规定。国家严格的产业政策,给百色铝工业的发展既带来机遇也带来挑战。一方面,国家提高铝行业的准入门槛,迫使现有的铝工业企业投入资金进行技术改造,加强节能减排,那些实力薄弱、生产技术落后、无资源优势、无成本优势的企业将被淘汰出局;另一方面,严格的产业政策可促使企业科学规划,引进先进技术,走规模集约化发展道路,取得超额利润。

三、百色市铝产业集群的发展策略

(一)转变政府职能,发挥政府宏观调控作用

培育和发展百色市铝产业集群,要求各级政府积极转变职能,充分发挥宏观调控作用。一是加强宏观指导,结合百色市的区域特点和发展优势,做好集群发展的规划和布局;建立协调机制,统筹协调解决集群发展中的重大问题,推进铝产业集群的发展。二要建立健全相关扶持政策,具体包括土地政策、税收政策、财政投入政策、科技支持政策等,在技术创新、企业融资、土地管理、人才培养等方面,加大支持力度,为产业集群的发展营造一个良好的政策环境。三是按照定位明确、特色鲜明、功能齐全、设施配套的要求,协调做好集群区内交通、水电、通讯等方面的基础设施建设。四是按照国家有关法律法规对产业集群进行规范化管理,使產业集群保持稳定、健康的发展态势。

(二)加强能源配套建设,加大能源保障力度

一是建设百色区域电网。重点是建设1个总的调度中心,建设田阳新山、田东莲塘、隆林新州、田林、德保、靖西、那坡等7个500千伏变电站,以及相应的输变电线路,构建统一管理、独立运营的百色专用局域电网。二是加快推进煤(水)电铝一体化建设。重点是推进中铝广西分公司、广西苏源投资有限公司、广西信发铝业公司、百色百矿集团有限公司、广西登高集团有限公司、德保县高性能铝材项目、百色—文山合作园区水电铝项目等煤(水)电铝一体化项目的建设,提高电力的供应能力。三是鼓励铝产业骨干企业与贵州省、云南省及周边国家企业开展多种形式的能源开发合作,建立长期稳定的铝电供应合作关系,实现发电、供电、用电多方共赢的利益格局。 (三)推进企业战略重组,大力培育龙头企业

加大企业整合力度,促进企业联合重组,构建一批规模化、集团化的大型龙头企业:一是鼓励中国铝业广西分公司、广西华银铝业公司、广西银海铝业公司、广西信发铝业公司等大型骨干企业与上下游配套企业实施兼并重组,实现规模化、集团化发展,提高产业竞争力。二是鼓励有实力的企业以多种方式开展生产要素配置的联合,提升发展水平,实现整体效益的最大化。三是支持广西投资集团重组南南铝业公司和广西桂鑫金属有限公司。四是支持广西信发铝电在提高技术装备水平的基础上,通过招商引资与铝加工企业组成生产联合体,扩大企业规模优势。

(四)加大科技投入,强化科技支撑

一是加大资金投入。产业的发展需要有可靠的技术支撑,当前百色铝产业的科技创新能力明显不足,需要加大资金投入,弥补短板;要在中央投资和地方政府性资金中安排专项资金,采取直接補贴、贷款贴息和以奖代补等方式,支持技术研发和技术改造项目。二是建立产学研联合研发中心。围绕铝产业的发展要求,在资源综合利用,节能、降耗、减排、环境保护以及新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备等方面开展联合攻关,为企业发展提供技术支撑。三是加大人才的培养和引进力度。通过抓住培养、引进和使用三个环节,凝聚一批取得重大科学成就的国内外知名学者,造就一批解决重大工程技术难题的高级专家,培养一支促进产业结构调整和优化升级的技术人才队伍。

(五)强化品牌意识,加大品牌建设力度

一是引导企业强化内部管理,增强品牌意识,实现企业的管理理念、方式、水平与国际接轨,不断提升产品质量和技术含量。二是积极开展名牌企业、名牌产品创建活动,并以名牌企业、名牌产品为依托,着力提升企业、产品和产业集群的国内外知名度和美誉度。三是培养和造就一批具有战略眼光的企业家,提升他们的品牌意识,为打造集群品牌奠定基础。四是对企业已形成的品牌要加以管理和保护,尤其是具有集群特色的品牌。

(六)加大配套服务建设,营造良好发展环境

一是加快发展商贸物流业。重点建设百色综合物流园区、田东石化物流园区、田阳新山物流园区、平果铝业物流园区、靖西综合物流园区等五个物流园区,以及那坡、德保、隆林等物流中心,为百色铝产业的发展提供商贸物流支撑。二是扶持发展信息服务业。通过培育铝行业物联网、电子商务等新兴信息服务业,引导信息服务业与铝企业开展多层次合作,支持铝企业充分利用信息技术提升自身的创新发展能力和生产管理水平。三是建立铝行业协会。充分发挥行业协会在协调市场主体利益、提高市场配置效率、促进政府职能转变方面的作用。

产业集群对区域经济发展和提升区域经济竞争力起着重要的促进作用。百色市蕴藏着丰富的铝土矿资源,发展铝产业集群具有得天独厚的优势,但在发展中也存在一些问题,如电力供应不足、电价偏高,产业链短、发展不平衡,龙头企业少、带动能力弱,技术创新不强、产品附加值不高等问题。因此,必须通过转变政府职能作用,加大能源保障力度,大力培育龙头企业,加大科技创新,优化发展环境等措施,加快百色市铝产业集群的发展,才能真正使之成为促进百色经济社会发展的新引擎。

参考文献:

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[5]中共百色市委员会、百色市人民政府关于加快铝产业二次创业的决定(百发〔2017〕18号)[R].

[6]陈武推进铝产业加快迈向中高端水平着力打造我国重要的高端铝产业基地[J].广西节能,2018

(农春光,百色学院)

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